Летом 1945 года, между Победой над Германий и войной с Японией, 10-летний Петька из дальневосточной станицы пытается спасти умирающего от загадочной болезни друга. Но единственный, кто может ему...

Митяй — учитель географии, живущий в Сочи. Однажды он становится хозяином говорящего попугая Иннокентия, и вскоре выясняется, что у него много общего с птицей: оба разлучены со своими возлюбленными....