История мальчика и его няни, разыгранная на музыку Ж.Бизе — Р.Щедрина «Кармен — сюита». В их жизни появляется третий персонаж, щенок, что вызывает безумную ревность мальчика. Но всех примиряет любовь....

Мать-одиночка Мария живет с сыном и дочкой в наукограде, который готовят к ликвидации. Она верит, что ее муж-физик, исчезнувший шесть лет назад, во время проведения научного эксперимента, находится...