На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу...
2036 год. Мир разрушен. Тоталитарные власти общины на острове Гельголанд обеспечивают её выживание, ограничивая количество жителей до 513 человек. Когда рождается ребёнок, кто-то должен принести себя...