История труппы бродячих артистов, во главе которой стоит странноватый комик и музыкант Хорхе Дель Пино. Он, а также чревовещатель Энрике, 9-летний сирота Мигель, куплетистка Росио, юная танцовщица...

В цыганском таборе близ Марселя совершено преступление – ревнивый муж убил ушедшую от него к другому мужчине жену вместе с ее новым любовником. Двое детей, оставшихся сиротами, их дядя Маноло решает...