В консервативном городке Эджуотер штата Индиана местной школьнице-лесбиянке не позволяют привести свою девушку на выпускной. Тем временем вышедшие в тираж звёзды Бродвея хотят помочь ей, но в первую...

Задолго до того как стать врагами, Оптимус Прайм и Мегатрон были союзниками, связанными братской верностью. Но их пути разошлись, и судьба Кибертрона решилась на руинах их дружбы....