История трёхлетнего мальчика, которого родная мать выкидывает на помойку. Мальчик попадает в детский дом, проходит сложный путь, но находит в себе силы простить родную мать....

1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на...