После самоубийства Анна Каренина оказывается между раем и адом. Её встречают Азазелло и Коровьев. Позже к ним присоединяется Кот-Бегемот, чтобы представить Анну своему хозяину — Воланду. Воланд...

Лола встречает Мишу. Влюблённость счастливой пары перерастает в совместный быт. Однако телефонный звонок из прошлого Лолы создает неопределенность в их отношениях....