1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и...

Апрель 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская едет в Москву к отцу, академику Викентию Рябинскому. С собой у нее письмо и оставшаяся от матери в наследство старинная брошь, которую крадут....

О патриархе Московском и всея Руси Гермогене, герое периода Смутного времени, который вдохновлял ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского....

1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода....